Info

De afgenomen/interessante diensten verschijnen nu als pills naast de bedrijfsnaam bovenaan de klantkaart. Zo zie je in één oogopslag welke diensten bij een klant horen, zonder naar het diensten-tabblad te gaan.

Als een veld te lang is of er iets misgaat bij het opslaan, zie je nu precies wat er aan de hand is (bijvoorbeeld welk veld te lang is) in plaats van een vage foutmelding. Daarnaast is het branche-veld verruimd, zodat lange KvK-branches voortaan gewoon worden opgeslagen.

Via het info-icoon rechtsboven vind je voortaan deze changelog en uitleg over hoe de app werkt. De documentatie is ingedeeld in categorieën (Dashboard, Klantkaart, enz.) en heeft een eigen zoekbalk, zodat je snel het juiste antwoord vindt.

De CRM is nu een stabiele productieversie. Alle onderstaande functies zijn beschikbaar en worden vanaf nu netjes bijgehouden bij elke wijziging.

Het klantenoverzicht laadt sneller (database-optimalisaties) en elke pagina is beveiligd: alleen ingelogde gebruikers zien klantgegevens.

Bovenaan elke klantkaart zie je nu een visuele funnel met de fase waarin de klant zit (van koude lead tot live klant). Je kunt de status aanklikken om hem te wijzigen; de app bewaakt logische stappen.

Bij het opvoeren van een klant kun je zoeken op bedrijfsnaam of KvK-nummer. De app vult dan automatisch adres, KvK-nummer, BTW-nummer, rechtsvorm en meer in. Scheelt veel typewerk en fouten.

Voor elke klant wordt automatisch een map aangemaakt in kDrive. Via het blauwe mapje open je direct de juiste klantmap, en op de klantkaart zie je de bestanden.

Klanten aanmaken, bekijken, bewerken en verwijderen — met bedrijfs-, adres- en contactgegevens, projecttype en diensten.

Leg losse notities vast bij een klant, met automatisch de datum en wie het schreef.

Het klantenoverzicht is live doorzoekbaar, per kolom te filteren en te sorteren. De statkaarten op het dashboard werken als snelfilter.

Veilig inloggen via Zitadel. Alleen gebruikers met toegang tot het CRM kunnen erbij.